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    1. 聚焦企業網 財經 百度收購YY國內業務,一場各取所需的商業“聯姻”

      百度收購YY國內業務,一場各取所需的商業“聯姻”

      10月26日,新京報貝殼財經從多位知情人士處獨家獲悉,百度收購YY國內業務(下稱:YY國內)的談判已完成,十一月初將官宣并交割。合并后的YY客戶端將繼續保留,內容和技術將同步提供給百度,國內直播團隊也將被劃歸給百度。其中一位知情人士告訴貝殼財經,“交易價格在30億美元至40億美元,是讓歡聚集團滿意的價格”。歡聚集團旗下海外業務、YY海外業務不在此次交易范圍內。

      對此消息,YY母公司歡聚集團表示不予置評。截至發稿,百度暫未回應。

      “換你是決策者,肯定是在估值比較高的時候賣”,在一位從事直播行業多年的資深人士看來,國內直播行業的各種監管限制,秀場直播流量見頂,以及對海外發展對現金的渴望,都成為歡聚集團此時出售YY國內業務的因素。

      “YY國內最重要的問題是沒有流量,是現金流的業務,如果有了百度流量的加持,YY的營收盤子再做大一倍甚至數倍也不是不可能,這能幫助百度在直播領域更有競爭力”,一位接近YY人士則看到了百度和YY國內業務的互補性。

      “百度在收購(價格)上向來都挺大方,但收購YY國內業務更大的意義是短期營收,百度有流量,YY國內團隊長于變現。但想讓YY國內業務與百度APP、好看視頻、全民小視頻進行聯動,是短時間很難達到的?!?一位直播行業資深投資人對貝殼財經稱。

      “假如YY國內業務的流水是真實的,并且能盡快進百度的營收,也挺好”,一位接近百度人士對貝殼財經說。

      據貝殼財經了解,目前百度直播中臺的負責人雖然是古豐(真名為陳羅金,歡聚集團虎牙項目原負責人),但手里卻不掌握固定的直播產品,其直播業務是分散在百度APP、好看視頻、全民小視頻、百度貼吧等客戶端中的。同時,貼吧、好看視頻、全民小視頻下的秀場直播則由好看視頻總經理宋健管理,他與古豐并無匯報關系。因此,百度內部的協同與聯動也成為值得關注的問題。

      歡聚集團再為海外補充“彈藥”

      “歡聚集團的增長點在海外,要砸錢的業務當然不需要賣,如果增速放緩(的業務),甚至會影響股價的業務才需要?!鄙鲜鲋辈バ袠I資深人士分析稱。

      根據歡聚集團第二季度財報,歡聚集團全球平均移動端月活躍用戶(MAU,下同)同比增長21.0%至4.57億,其中91.0%來自海外市場。其中,Likee的MAU同比增長86.2%至1.50億;Bigo live的MAU為2940萬,同比增長41.3%;Hago的MAU為3170萬,同比增長25.3%。視頻通訊服務的MAU為2.04億。

      值得注意的是,今年二季度Bigo live的移動MAU付費用戶群有顯著增加,而BIGO直播收入首次超過了集團直播收入一半以上。

      反觀以國內用戶為主的YY直播,則出現用戶增速放緩,付費用戶下降的趨勢。今年二季度,YY直播的MAU為4120萬,同比僅增長6.0%;YY的總付費用戶數同比下降2.2%至410萬,2019年同期為420萬。極光大數據監控顯示,2020年1月到6月,YY平均移動端日活用戶(DAU)為417.40萬、537.53萬、484.17萬、437.34萬、400.58萬和392.36萬,除疫情期間,均呈現下降趨勢。

      這已經不是歡聚集團第一次給海外業務補充“彈藥”了。今年4月,騰訊出資2.63億美元現金向歡聚集團購買約1652萬的虎牙股B類普通股;在今年8月,騰訊再從歡聚集團手中購買3000萬股虎牙B類普通股。在更早之前,歡聚集團曾為發展海外業務發行10億美元可轉債。

      這一切都指向了歡聚集團急需海外現金流的事實。分析人士認為,歡聚集團之所以同意快速轉讓虎牙股份,除了虎牙上市時的約定外,這兩年歡聚集團旗下Bigo、Hago、Likee在海外多點開花,對虎牙的依賴逐漸減少,同時海外擴張也需要強現金流支撐。近年來,國內資金流向海外投資的監管趨嚴,大量海外資金成為歡聚集團亟待解決的問題。

      此外,移動流量見頂和直播行業監管趨嚴,也被認為歡聚集團出手YY國內的原因?!皬慕衲?月到現在,快手、陌陌、YY、斗魚、虎牙等直播平臺的大主播很多都暫停直播過一段時間,以秀場直播為主的快手、陌陌和YY受影響尤其嚴重”,上述直播行業資深人士對貝殼財經說。

      剝離YY國內業務后,歡聚集團在國內剩下業務很少,將專注海外業務?!癥Y在海外收購了一個做供應鏈的企業,可能是希望整合國內和國外的供應鏈,在海外做直播電商。Bigo live的變現方式是直播打賞,Likee可以理解為快手的變現模式,廣告、電商和打賞,但是國外的供應鏈不是很成熟,需要自己組建供應鏈?!鄙鲜鼋咏鼩g聚集團人士告訴貝殼財經。

      在二季度的財報分析師會上,歡聚集團董事長兼首席執行官李學凌表示了對海外業務的看好,“盡管COVID-19的暴發帶來了宏觀經濟和地緣政治的不確定性,但我們對直播和短視頻內容的全球前景仍然充滿信心,我們堅持我們的目標,打造真正世界級的基于視頻的社交媒體平臺?!?/p>

      百度直播業務仍待理順

      “只要有流量,秀場就相當于是金庫”,“貼吧的秀場直播在沒有任何資源位的情況下,月流水輕松過億,在成立大文娛組后,打通了全民小視頻,并在好看視頻上分發,流水迅速增多,甚至可以輕松過十億”,上述接近百度人士告訴貝殼財經,貼吧的秀場直播的成功,讓百度看到了直播在提振營收上的意義,甚至在手機百度上開設了秀場直播的專區(并未在主信息流進行分發)。

      在看到了直播在營收上的價值后,百度開始加碼,先接觸了觸手直播,后引入了歡聚集團原虎牙項目負責人古豐(真名:陳羅金)。同時,百度還上線了電商直播,并針對品牌電商、二類電商和內容電商提供建店、交易、結算等解決方案。

      據貝殼財經了解,貼吧團隊是百度最早做直播的團隊,現在的負責人叫宋健,宋健同時也是好看視頻的總經理。宋健此前向百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平臺總負責人曹曉冬匯報,曹曉冬分管業務包括貼吧、全民小視頻、好看視頻、百度游戲、百度小說等,但最近曹曉冬的工作重心已轉向用戶增長,不再負責互動文娛平臺。

      直播中臺負責人古豐的匯報對象卻是百度副總裁平曉黎,平曉黎還是百度APP的總經理,同時分管百家號部門、百度直播、百度搜索、信息流及相關技術支撐類等。有就是說,百度內部同時有兩個團隊在做直播業務,而這兩個團隊的分管副總裁(曹曉冬、平曉黎)的匯報對象還不是一個人。

      “古豐在百度內部的職級是總監,但相比于百度的其他總監,他管理的團隊目前人數較少,只有幾十人,而其他總監的團隊在百人甚至幾百人上下”,上述接近百度人士告訴貝殼財經,古豐剛到百度時負責直播中臺,優化了直播的頁面設計,掌握了除健康、秀場外的直播垂類運營。

      但擺在古豐面前的問題也不少。其一,他負責各個垂類的直播運營,但主播必須在百家號開設賬號才能進行直播和信息流分發,主播面臨多頭管理。其二,百家號的運營人員同樣也可以在各種活動中使用直播這個內容形態,直播并非直播中臺專有。

      “感覺古豐促成收購的可能性比較大,因為他的歡聚時代背景,還有目前管理人數的問題?!鄙鲜鼋咏俣热耸糠Q,在他看來,如果古豐未來管理YY國內業務,可能會面臨和宋健的爭奪,因為YY雖然有其他垂類,但本質是秀場直播,“他和宋健可能必有一戰,但也可能把YY國內業務的秀場給宋健,其他垂類給古豐,古豐人太少了”。

      另據貝殼財經了解,歡聚集團在向騰訊出售虎牙股權時,曾簽訂競業協議,在幾年內不做游戲直播賽道。YY國內業務交割給百度后,是否會重拾游戲直播的“舊業”也值得關注。

      增厚百度營收和內容形態?

      “YY已經有很多年積累了,現在傳統平臺的流量是個大問題,百度又不缺流量,有了百度,YY一定可以做得更好。而百度最大的問題是流量如何穩定變現?!币晃唤咏俣热耸繉ω悮へ斀浾f。

      上述接近歡聚集團的人士則稱贊了YY的變現能力。在他看來,抖音、快手的日活是YY國內業務日活的近十倍,但抖音、快手的直播營收卻只有YY國內的二倍到三倍,因此YY的變現效率是非常高的(YY國內去年的營收在百億規模,抖音合并火山小視頻去年的直播收入約300億,快手直播收入約250億)。同時,YY國內也可以幫百度補足圖文、短視頻之外的內容形態。

      在移動互聯網時代,百度的廣告營銷營收一度被字節跳動、快手等的信息流廣告分食,直播這種更直接的變現方式開始進入百度視野?!皬娜ツ昴甑组_始,在各個會議上,直播被提及的次數非常高,今年三季度,百度把直播定為必贏之戰,當然百度還有其他必贏之戰?!币晃话俣葍炔咳耸拷邮苊襟w采訪時稱。

      今年5月,百度執行副總裁沈抖接受界面新聞采訪時曾談及發力直播的原因。他稱,直播是一個新的媒介方式,根本上還是解決用戶使用百度過程中知識和信息方面的需求。比如,用戶在百度搜索一個疾病,他可以直接進入到相關醫生的直播間,直接向醫生提問。

      貝殼財經將2019年以來,百度各個季度的在線營銷收入進行趨勢分析,發現百度在線營銷收入整體增長趨緩,且與整體收入增長曲線趨同。由此可見,即使沒有疫情影響的情況下,如何更好地吸引廣告商,擴大廣告營銷收入,或者增加其他收入,都成為百度提振增速的關鍵。

      此次跟隨YY國內業務一同被收購的,還有YY國內團隊和大量專利技術,這支團隊大部分人擁有多年直播從業經驗。一同轉給百度的還包括YY國內長期簽約的主播,YY國內的頭部主播的續約率超過80%,合約期通常為五年。這些都被認為是可以幫百度快速搭建直播體系的利器。

      游戲、廣告、電商、金融此前是互聯網領域變現的幾大利器,直播和短視頻行業的爆發,讓直播打賞成為一種新興、高效且直接的流量變現方式。而百度近年來也在嘗試多元化變現方式,財報顯示,百度的收入已經開始多元化發展,廣告營銷收入占比在降低,包括愛奇藝和AI新業務的“其他收入”占比在增加。

      百度2020年第二季度財報顯示,其第二季度營收為260億元,同比下降1%。其中,在線營銷收入為177億元,降幅達到8%;其他收入為83億元,同比上漲18%,主要的增長業務來源為愛奇藝的會員收費、云業務以及智慧交通。

      直播:從野蠻生長到白金時代

      回顧過去十多年的直播發展,花椒直播前CEO吳云松有過一段經典總結——直播起于秀場,聞名于明星,成于社交,正名于內容,賺錢于打賞、廣告,變現于上市,衰于互相詆毀,觸礁于色情,或興于下一代技術興起。

      2005年,專注陌生人視頻交友的9158上線運營,將線下KTV搬到了線上,在PC端開設了一個個虛擬的秀場。這被認為是現今秀場直播的雛形。2008年,YY直播的前身YY語音上線運行。

      早起秀場直播處于野蠻生長階段,存在不少“擦邊球”的行為。一位接近9158的人士,將當時的瘋狂擴張形容為“一手拿著錢箱,一手拉著妹紙(主播),到處找土豪”。秀場直播的特點是,用戶黏性較差,需要經常尋找土豪,但打賞數額和頻率高。

      以“騰愛優”最終勝出為結果的長視頻大戰之后,被戲稱為“1.5版本”的彈幕視頻及直播開始進入大眾的視野。自此,直播得以在潛行十年后,迎來了高速發展的時期。簡單粗暴的打賞模式在初期創造了豐厚的利潤,產生了天鴿互動、歡聚時代、陌陌等上市公司,游戲直播領域先后出現斗魚、戰旗、虎牙和龍珠四強。與秀場直播不同,斗魚直播的內容更多是游戲和電競賽事。

      2016年直播被吹上風口,上規模的直播平臺達到二三百家,總體數量甚至達到1000家,被戲稱為“千播大戰”。傳統PC端的YY、斗魚等舊富并未老去,而移動時代的映客、花椒、熊貓等平臺已經開始成為新貴。一時間群雄逐鹿,廝殺正酣。

      直播行業也已發展成為一條龐大的產業鏈——衍生出了從事網紅培訓和經紀業務的公會,廣告營銷機構,線下展會,線上平臺,甚至還有從事專業內容制作的公司。

      對于游戲直播和秀場直播的區別,一位直播行業創始人曾對貝殼財經記者稱,游戲直播和秀場直播有明顯的區隔,游戲直播的用戶是一大批人,秀場直播的是另外一批人,兩個平臺的內容形態不一樣,商業模式都不一樣。兩個直播平臺都有一些短板,比如秀場直播,簽約主播就可以開播,現金流更強,缺點是用戶黏性不足;游戲直播,用戶黏性強、流量大,但還需要支付游戲版權及賽事成本、高清帶寬成本,比較燒錢。

      隨著高額主播費用、版權成本、帶寬成本,不少直播平臺出現關停潮,曾被資本推上高峰的熊貓直播、火貓直播,還有被阿里投資的光圈直播都未能幸免。幸運地“劫后余生”的映客、虎牙、斗魚則相繼上市,迎來收割期。

      而當時鐘播到2020年,游戲直播的頭部斗魚、虎牙、企鵝電競以合并的形式,悉數歸于騰訊旗下;秀場直播領域頭部,陌陌此前剛剛更換領頭人,YY國內則被百度收入囊中;“馬太效應”下,中小平臺的生存必將更加困難,直播江湖是否將迎來新的爭奪也未可知。

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      作者: Focus71

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